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“雙碳”背景下，新能源發展的五大機會

分布時間：2023-10-24 發布人：admin

無論是從我國長遠的“碳達峰、碳中和”目標，還是今年上半年全國可再生能源裝機歷史性超過煤電這一重要里程碑，我國風、光、儲、氫等行業發展前景備受期待，為能源電力企業堅定綠色戰略轉型、加快新能源發展提供了巨大的市場和機遇。

光伏電池技術迭代帶來的重塑產業格局機會。技術迭代是光伏行業永恒的主題。“十三五”以來，光伏行業歷經多晶向單晶、常規BSF向PERC電池的技術迭代，每次技術的迭代進步都會重塑產業格局或引發市場“洗牌”。雖然當下PERC高效電池技術仍是市場主流，但以TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等為代表的新型電池技術加快從實驗室邁向“生產線”，產業化進程顯著加快。與PERC電池相比，N型電池具有轉換效率高、光致衰減低、弱光響應好、雙面率高等綜合優勢，當前多種N型技術路線競相發展，市場滲透率快速提升;鈣鈦礦單結及疊層電池具有效率高、成本低、適應性廣等特點，已引起產業資本的高度關注。盡管未來哪種技術路線會脫穎而出現在還不得而知，但成本更低、發電效率更高是光伏電池技術路線演進的主航道。對于電力設備企業以及在光伏電池領域已有布局的華能、國家電投等電力央企而言，應搶抓技術迭代帶來的產業升級機會，在下一代電池技術上積極布局，加大研發投入，通過揭榜掛帥、產學研合作等創新機制，著力突破關鍵核心技術，力爭在未來光伏產業變革中搶占發展先機。

海上風電“乘風破浪”加速發展機會。我國海岸線長、海上風能資源豐富。近年來，伴隨著海上風電機組設計、制造、施工、安裝、運維等全產業鏈技術的不斷進步，我國海上風電快速發展是綠電產業的重要支撐。截至今年上半年，我國海上風電累計裝機達3146萬千瓦,自2021年超越英國后持續位居全球首位。而隨著近岸資源開發趨于飽和，以及漂浮式技術、大功率機組、風電安裝船舶等核心技術和裝備的持續突破，我國海上風電正加速從淺海走向深遠海，深遠海風電已成產業趨勢并呈集中連片規模化開發態勢。《“十四五”可再生能源發展規劃》提出，推動近海規模化開發和深遠海示范化開發，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風電基地集群。同時，以海上風電為核心，融合海水制氫、海洋牧場、海上交通、油氣開采、文旅觀光等多種業態的“海上風電+”多元化發展模式正成為行業新趨勢，對于推動戰略新興產業融合集群發展具有重要帶動作用。顯而易見，海上風電產業已成為風電板塊的“新風口”以及拉動海洋經濟發展的新動能。

構建新型電力系統帶來的儲能大發展機會。隨著新能源在全國電力裝機占比快速提升，以新能源為主體的新型電力系統加快構建，電力系統對靈活性調節資源的需求也愈發迫切。而儲能作為一種靈活的“削峰填谷”調節性資源，市場需求持續旺盛。當前，抽水蓄能、電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪等儲能技術“百花齊放”，特別是以電化學為主的新型儲能近年來發展迅速，2022年新型儲能新增裝機7.3吉瓦，同比增長200%，今年上半年新型儲能新增裝機超過去10年總和。抽水蓄能作為目前公認的最安全、最穩定、最成熟、最環保、最經濟的儲能方式,是構建新型電力系統的“保障軍”和“強心劑”，在政策支持下也步入發展快車道。特別是明確抽水蓄能執行兩部制電價政策以及根據規劃2025年和2030年我國抽水蓄能裝機將分別達到6200萬千瓦和1.2億千瓦的發展目標，極大激發了各類市場主體的投資熱情。總體上，儲能作為助力新能源開發、構建新型電力系統的重要支撐，戰略定位明確，市場確定性強，正成為能源電力企業競逐的“新賽道”。

氫能“瓶頸”突破帶來的全產業鏈機會。近年來，在頂層規劃政策利好推動下，我國氫能產業熱度不斷升溫，項目布局持續火熱，目前已初步打通氫能“制儲輸用”全產業鏈，初步掌握了氫能的制備、儲運、加注、燃料電池和系統集成等主要技術和生產工藝，氫能產業體系正在形成，綠氫供給規模效應逐步顯現。由于氫氣具有能源與原料雙重屬性，未來隨著裝備國產化、市場競爭份額和風光造價下降帶來的綠氫成本持續下降，將推動綠氫在交通、化工、冶金和能源等產業細分領域具備規模化應用條件，實現多元化全面推廣應用，如綠氫在交通行業重載領域對燃油的替代、在化工領域合成氨醇應用等，進而進一步帶動我國氫能產業全鏈條發展。目前，包括國家電投、中石化、東方電氣、中能建在內的、超過三分之一的中央企業充分利用自身優勢和政策支撐，積極布局氫能產業鏈,搶先發力，搶占氫能發展先機

大基地一體化開發帶來的超級機會。“十四五”時期，我國新能源發展邁入大規模、高比例、市場化、高質量發展的新階段。以規模化、綜合化、一體化為特點的風光大基地開發成為新能源項目開發的主要模式，以往單個能源“單打獨斗”的開發模式已難心適應當前的發展形勢。《“十四五”可再生能源發展規劃》明確提出加快建設九大清潔能源基地和五大海上風電基地，核心模式就是推動多能互補基地式開發。根據《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》，到2030年將規劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。“十四五”過半，我國以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局正在加快實施，前兩批基地項目已全面或陸續開工建設，第三批基地項目清單也已正式印發實施。盡管在推進過程中，還存在土地供應不足、新能源與配套儲能之間不銜接、外送通道建設滯后等問題,但毫無疑問，風光大基地承載著我國推動能源清潔低碳轉型的重任，是未來支撐新能源大規模、高比例發展的新增長極，也是各電力央企巨頭爭相布局的“主戰場”。